Como criar sua própria fatura a partir do zero no Excel 2016

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Modelos do Microsoft Excel decepcionando? Faça sua própria fatura do zero usando estas etapas simples.

O Microsoft Excel 2016 vem com uma infinidade demodelos prontos para você usar com o clique de um botão. Então, por que fazer sua própria fatura do zero? Por um lado, criar sua própria fatura personalizada no Excel 2016 permite modificar e ajustar a fatura de acordo com suas necessidades específicas. Segundo, é incrivelmente fácil de fazer depois de aprender o básico de formatação e fórmulas. Depois de orientá-lo neste tutorial sobre como criar uma fatura no Excel 2016, você terá as habilidades necessárias para criar faturas que fazem o que você precisa. Leva apenas alguns minutos.

Vamos começar.

Criando um modelo de fatura personalizada no Excel 2016: o panorama geral

Dividiremos a construção de nosso modelo de fatura no Excel 2016 em várias tarefas diferentes:

  • Formatando a tabela no Excel: adicionando bordas e dimensionando colunas
  • Adicionando etiquetas e formatação de cabeçalhos
  • Adicionando fórmulas para totais e subtotais
  • Formatando números
  • Protegendo a planilha
  • Salvando a planilha como um modelo

Isso pode parecer complexo em geral, mas as tarefas são simples se você as abordar passo a passo.

Formatando uma tabela de faturas: adicionando bordas e colunas de dimensionamento

Para formatar sua fatura, será necessário redimensionar as colunas e usar as bordas e a ferramenta de estrutura de tópicos. A tabela que você criar definirá os pontos de entrada de dados. Vamos praticar alguns primeiro.

Comece redimensionando a coluna A para 12 unidades. Selecione a coluna A e clique em Casa, Formato, Largura da coluna e insira 12.

largura da coluna do excel

Em seguida, crie um bloco selecionando o intervalo de células A6: C10. Selecione os Casa guia, clique no Fronteiras menu e selecione Fronteiras externas grossas. Crie outra caixa selecionando o intervalo de células A12: C16 e repita as mesmas etapas para aplicar uma borda externa espessa.

passo-1a

Agora que você sabe como a ferramenta de borda e contornofunciona, vamos criar caixas adicionais dentro da planilha para armazenar informações. Algumas dessas caixas usarão diferentes estilos de borda e tamanhos de coluna.

Redimensione as colunas E e F para 13 unidades. Redimensione a coluna G para 15 unidades.

Em seguida, criaremos um bloco do intervalo de células F6: F13 e aplicaremos uma borda grossa, mas desta vez, apenas na borda esquerda. Selecione o intervalo de células e clique no botão Fronteiras menu, então Estilo da linha e escolha a linha grossa.

borda esquerda e sombreamento-2
Clique no Fronteiras menu e depois escolha Borda esquerda.

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Agora sabemos como aplicar bordas em diferentes estilos e layouts. Siga as instruções abaixo para projetar as bordas para o restante da fatura.

Intervalos de células de bloco

Estilo de borda

A18: F28Clique no Fronteira menu, escolha Fronteiras externas grossas
B18: B28Clique no Fronteira menu, escolha Esquerda
F18: F28Clique no Fronteira menu, escolha Esquerda
E18: E28Clique no Fronteira menu, escolha Esquerda
A29: F31Clique no Fronteira menu, escolha Fronteiras externas grossas
F29: F31Clique no Fronteira menu, escolha Esquerda e Direito
F32: F34Clique no Fronteira menu, escolha Fronteiras externas grossas
Depois de aplicar o estilo apropriado, sua fatura deve começar com a seguinte aparência.</p>

tutorial de fatura do excel 2016

Adicionando etiquetas e formatação de cabeçalhos

O próximo passo é inserir os rótulos para cada endereço de célula com alinhamento e tamanho de fonte apropriados. Aqui estão alguns exemplos de etiquetas. Você pode substituir cada rótulo pelo seu, quando apropriado.

Etiquetas

Endereço da célula

Alinhamento

Tamanho da fonte

Serviços GroovyA1Esquerda14
123 Groove StreetA3Esquerda12
São Paulo, São Paulo.A4Esquerda12
Vendido a:A6Esquerda12
Enviado para:A12Esquerda12
Número da faturaE6Direito12
Data da faturaE7Direito12
TermosE8Direito12
Representante de vendasE9Direito12
Débito ou créditoE10Direito12
QuantidadeA18Centro10
DescriçãoB18Centrado em colunas; selecione B18: D18 e clique em Mesclar e centralizar.10
Preço unitárioE18Centro10
MontanteF18Centro10
SubtotalE29Esquerda10
ImpostoE30Esquerda10
FreteE31Esquerda10
Pague istoF33Centro10
MontanteF34Centro10
Tornar cheques pagáveis ​​aC33Esquerda12
Obrigado por fazer compras no Groovy ServicesB37Esquerda12
Groovy Services LLCC34Esquerda10
FaturaF1Esquerda14

Crie um bloco do intervalo de células A18: F18. Na guia Página Inicial, clique no ícone Estilos de célula menu, escolha o estilo desejado para seus títulos. Eu escolhi a laranja 60% - Acento 2.

célula de formato

Sua fatura deve ter a seguinte aparência neste momento.

excel-2016-fatura-tutorial-formatado-novamente

Adicionando fórmulas para cálculos totais e subtotais

Agora é hora de dar vida à sua fatura. Isso significa adicionar fórmulas que podem ajudá-lo a calcular o custo de seus produtos e serviços. Sua fatura provavelmente exigirá uma função condicional com base no valor de um produto ou serviço selecionado.

A fórmula Se (Condição, Valor 1, Valor 2) produz um valor com base na condição. Se a condição for verdadeira, o valor 1 será produzido. Se a condição for falsa, o valor 2 será produzido.

A primeira fórmula que entraremos calcula omontante. Para a tabela de encargos detalhados, queremos calcular o valor multiplicando a quantidade (A19) pelo preço unitário (E19). Mas queremos fazer isso apenas se a linha for preenchida. Caso contrário, nossa fórmula criará um erro. Para evitar isso, atribuímos à célula de quantidade (F19) um valor em branco se a célula de quantidade estiver em branco.

Na célula F19, insira = SE (A19 = ””, ””, A19 * E19). Continue preenchendo o intervalo de células F20: F28 com a fórmula.

quantidade da fórmula

Crie a fórmula para o subtotal. Na célula F29, insira = SUM (F19: F28)

subtotal

Para criar a fórmula do imposto, vá para a célula F30 e insira = F29 * 0,50. Troque 0,50 pela taxa de imposto local.

Digite a fórmula para calcular "Pagar este valor" na célula F32. Entrar = F29 + F30 + F31

estrutura da fatura-2

Formatação de números

Em seguida, você deseja formatar a coluna da direita como moeda. Selecione F19: F32 e clique no $ (formato do número contábil) no menu Inicial na seção Número.

formatação de número do excel

Faça o mesmo para E19: E28.

Adicionando proteção à planilha

Agora que o formato e as fórmulas da sua faturaestiver concluída, você deseja bloquear determinadas células para que não sejam editadas inadvertidamente, quebrando assim sua fatura. Você pode fazer isso ativando a proteção em sua planilha. Antes de ativar a proteção, você precisa desbloquear as células nas quais deseja inserir dados.

Selecione os intervalos de células A17: E28. Vá para a faixa inicial e clique em Formato. Olhe para Bloquear Célula. Se estiver ativado, vá em frente e clique nele para desativá-lo.

cell-protection-2

Repita as mesmas etapas para os seguintes endereços e intervalos de células.

  • F6: F10
  • F31
  • A7: C10
  • A13: C16

Clique no Formato menu, então Proteger folha. Por padrão, “Proteger planilha e conteúdo decélulas bloqueadas "," Selecionar células bloqueadas "e" Selecionar células desbloqueadas "serão verificadas. Definir uma senha é opcional e realmente não é necessário neste caso. Verifique se essas configurações estão selecionadas e clique em Está bem.

células bloqueadas

Agora, sua planilha será bloqueada para edição, exceto pelas linhas que você desbloqueou para inserir dados. Se você quiser fazer alterações em sua planilha, clique em Formato e depois Desproteger planilha…

exemplo-excel-planilha-fatura

Tudo o que resta fazer agora é salvar sua fatura como modelo e levá-la para dar uma volta. Clique Arquivo > Salvar como… > clique na caixa de listagem de tipos e escolha Modelo do Excel (* .xltx), então clique Salve .

excel-template

Sempre que precisar criar uma nova fatura, vocêbasta iniciar um modelo e inserir seus dados. Obviamente, pode ser necessário personalizar sua fatura com base em suas necessidades e requisitos específicos, mas isso deve ser fácil agora que você conhece os conceitos básicos de formatação e fórmulas.

Se você é novo no Excel ou precisa atualizar as funções básicas da popular planilha, verifique nosso artigo anterior, detalhando os conceitos básicos que todo novo usuário do Excel deve conhecer.

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